Credit Suisse Invest Mandate (Fonds)

Fonds-Mandat

Allgemeine Information:

Credit Suisse Vermögensverwaltungsmandat Invest (Fonds): Eignet sich für Personen, die sich nicht um Anlageentscheide kümmern möchten.

Variante "Fonds": investiert in eine Kombination aktiver und passiver Best-in-Class-Kollektivinstrumente; Fondskosten (TER) kommen zusätzlich hinzu.

Steuerauszug Schweiz (Classic) inklusive für Kunden mit Wohnsitz in der Schweiz.

Minimaler Anlagebetrag:

CHF 250'000

Art der Dienstleistung:

Vermögensverwaltung

Allgemeine Kosten:

In der Pauschalgebühr sind folgende Dienstleistungen inbegriffen: Vermögensverwaltung, Abgaben für Wertschriften- und Anlagefondstransaktionen, fiduziarische Anlagen, Aufbewahrung individueller Transaktionsbelege, Steuerauszug Schweiz (Classic).

Nicht enthalten sind: Abgaben (Börsenabgaben, Stempelabgaben, sonstige Steuern usw.), zusätzliche Gebühren auf Ebene Finanzinstrumente, bei Devisengeschäften anfallende Kosten, Gebühr für individuelle Instruktionen.

Zusätzliche Depotgebühren: 0.25% bis CHF 1 Mio., 0.2% bis CH 3 Mio., 0.15% bis CHF 10 Mio., 0.1% für Beträge über CHF 10 Mio (Staffeltarif), sowie bei auswärts verwahrten ausländischen Vermögenswerten 0.1% Zuschlag auf die Depotgebühren.

Produktgebühren:

Produktkosten kommen zusätzlich hinzu.

Handelsgebühren:

Selbständiges Handeln: nicht inbegriffen.

Retrozessionen:

Zugang zu retrozessionsfreien Produkten.

Steuern:

Stempelsteuern und MWSt. kommen zusätzlich hinzu.

Minimales Risiko:

Strategie Festverzinslich: 0% Aktienanteil. Gebühr 0.7% plus Depotgebühren bis zu einem Anlagebetrag von CHF 1 Mio. Darüber Gebühren sinkend gemäss Staffeltarif.

Geringes Risiko:

Strategie Rendite: 10-35% Aktienanteil. Gebühr von 1.1% bis zu einem Anlagebetrag von CHF 1 Mio. Zusätzlich Depotgebühren. Darüber Gebühren sinkend gemäss Staffeltarif.

Beschränktes Risiko:

Siehe Strategie «Ausgewogen».

Mittleres Risiko:

Strategie Ausgewogen: 25-55% Aktienanteil. Gebühr von 1.1% bis zu einem Anlagebetrag von CHF 1 Mio. Zusätzlich Depotgebühren. Darüber Gebühren sinkend gemäss Staffeltarif.

Ziemlich hohes Risiko:

Strategie Wachstum: 45-75% Aktienanteil. Gebühr von 1.3% bis zu einem Anlagebetrag von CHF 1 Mio. Zusätzlich Depotgebühren. Darüber Gebühren sinkend gemäss Staffeltarif.

Hohes Risiko:

Strategie Aktien: 65-95% Aktienanteil. Gebühr von 1.3% bis zu einem Anlagebetrag von CHF 1 Mio. Zusätzlich Depotgebühren. Darüber Gebühren sinkend gemäss Staffeltarif.

Individuelle Wünsche:

Individuelle Instruktionen: Gebühr von 0.2% auf Anlagewert bis CHF 10 Mio., Mindestgebühr von CHF 4000 pro Jahr (bei Anlagewert unter CHF 10 Mio.).

Zusätzliche Dienstleistungen:

Mobile-Zugriff, Real-Time-Quotes, Research-Angebote

Spezialisierte Anlageklassen:

Aktien, Anlagefonds, Anleihen