Prepaidkarte
UBS Manage Advanced
-
Standard-Mandat
UBS Manage Advanced umfasst verschiedene Anlagelösungen: individuell massgeschneiterte Anlagelösungen (UBS Manage Advanced [MyWay]), Portfolios mit Fokus auf Schweizer Anlagen (UBS Manage Advanced [Switzerland]) und Mandate mit Fokus auf nachhaltige Anlagen (UBS Manage Advanced [Sustainable Investing]).
Der Kunde kann zwischen 6 Anlageprofilen / Risikotoleranzen für das verwaltete Portfolio wählen. Das verwaltete Portfolio wird überwiegend in indirekte Anlageinstrumente, Fonds und ähnliche oder verwandte Instrumente investiert. Die Anlagelösungen sind in den Referenzwährungen CHF, EUR, USD und GBP erhältlich.
Ausserdem stehen den Kunden je nach Anlagelösung weitere Optionen zur Verfügung: beispielsweise die Wahl eines globalen Aktienfokus, keine Absicherung von Fremdwährungsrisiken der Aktienallokation, keine Investitionen in Hedge Funds, Immobilien und Rohstoffe, separate Ausschüttung von Portfolioerträgen, Direktanlagen in Anleihen und Aktien (ab CHF 1 Million).
Im Pauschalpreis sind folgende Dienstleistungen enthalten: Vermögensverwaltung, Depotführung, Effektenhandel (Courtagen), Geldmarkt- und Treuhandtransaktionen, Käufe von Anlagefonds im Primärmarkt, Kontoführung, Schweizer Steuerauszug (ausschliesslich für natürliche Personen).
Nicht enthalten in der All-in-Fee sind fiskalische Abgaben wie Stempelsteuern und MWSt sowie Börsenabgaben. Ebenfalls nicht im Pauschalpreis inbegriffen sind indirekte Gebühren der Anlageinstrumente (z.B. TER von Anlagefonds). Die eingesetzten Anlageinstrumente sind retrozessionsfrei.
Nicht alle Produktgebühren inbegriffen.
Nicht möglich.
Anlageinstrumente ohne Retrozessionen.
Stempelsteuern und MWSt. kommen zusätzlich hinzu.
Strategie Festverzinslich: Aktienanteil 0%, Obligationen und Liquidität: 100%. Pauschalgebühr je nach Anlagebetrag zwischen 1.05% und 0.85%. Ab CHF 25 Mio. persönliches Angebot.
Strategie Einkommen: Aktienanteil: bis maximal 30%. Pauschalgebühr je nach Anlagebetrag zwischen 1.45% und 1.05%. Ab CHF 25 Mio. persönliches Angebot.
Strategie Rendite: Aktienanteil: 16% bis 46%. Pauschalgebühr je nach Anlagebetrag zwischen 1.6% und 1.2%. Ab CHF 25 Mio. persönliches Angebot.
Strategie Ausgewogen: Aktienanteil: 34% bis 64%. Pauschalgebühr je nach Anlagebetrag zwischen 1.75% und 1.35%. Ab CHF 25 Mio. persönliches Angebot.
Strategie Wachstum: Aktienanteil: 57% bis 87%. Pauschalgebühr je nach Anlagebetrag zwischen 1.9% und 1.5%. Ab CHF 25 Mio. persönliches Angebot.
Strategie Aktien: Aktienanteil: 80% bis 100%. Pauschalgebühr je nach Anlagebetrag zwischen 2% und 1.65%. Ab CHF 25 Mio. persönliches Angebot.
Den Kunden stehen je nach Anlagelösung verschiedene Möglichkeiten für Anlageinstruktionen zur Verfügung: wie beispielsweise die Wahl eines Aktienfokus, keine Absicherung von Fremdwährungsrisiken der Aktienallokation, keine Investitionen in Hedge Funds, Immobilien und Rohstoffe. Ausserdem können die Kunden zusätzlich ab CHF 1 Million gegen einen Aufpreis von 0.15% Direktanlagen in Anleihen und Aktien, individuelle Allokationen der Anlageklassen oder Kundenwunschtitel kaufen.
Weitere Produkte
