Valiant Helvétique Vermögensverwaltung

Fonds-Mandat

Allgemeine Information:

Valiant Helvetique Vermögensverwaltung: Alle Investitionen erfolgen in der Schweiz oder abgesichert gegen den Schweizer Franken. Es handelt sich vor allem um Anlagefonds - die entsprechenden Kosten (TER) kommen zusätzlich hinzu.

Minimaler Anlagebetrag:

CHF 100'000

Art der Dienstleistung:

Vermögensverwaltung

Allgemeine Kosten:

Inbegriffen in der Pauschalgebühr sind Vermögensverwaltung, Depotgebühren, Transaktionskosten innerhalb Mandat, vierteljährlicher Vermögensausweis, Schweizer Steuerverzeichnis, jährliche Portfoliobesprechung.

Produktgebühren:

Produktkosten (TER) kommen zusätzlich hinzu.

Handelsgebühren:

Selbständiges Handeln: nicht inbegriffen.

Retrozessionen:

Retros von Drittanbietern werden zurückerstattet.

Steuern:

Stempelsteuern und MWSt. kommen zusätzlich hinzu.

Minimales Risiko:

Nicht im Angebot.

Geringes Risiko:

Strategie Konservativ: 25% (Aktien, Wandelanleihen, Rohstoffe), 70% (Obligationen, Immobilienfonds), 5% Liquidität. Gebühr von 1.15% bis CHF 2 Mio. und 1.05% ab CHF 2 Mio.

Beschränktes Risiko:

Nicht im Angebot.

Mittleres Risiko:

Strategie Ausgewogen: 45% (Aktien, Wandelanleihen, Rohstoffe), 50% (Obligationen, Immobilienfonds), 5% Liquidität. Gebühr von 1.35% bis CHF 2 Mio. und 1.25% ab CHF 2 Mio.

Ziemlich hohes Risiko:

Strategie Dynamisch: 65% (Aktien, Wandelanleihen, Rohstoffe), 30% (Obligationen, Immobilienfonds), 5% Liquidität. Gebühr von 1.4% bis CHF 2 Mio. und 1.3% ab CHF 2 Mio.

Hohes Risiko:

Strategie Kapitalgewinnorientiert: 90% (Aktien, Wandelanleihen, Rohstoffe), 10% Liquidität. Gebühr von 1.55% bis CHF 2 Mio. und 1.45% ab CHF 2 Mio.

Individuelle Wünsche:

Individuelle Kundenwünsche ab CHF 1 Mio. Preis auf Anfrage.

Zusätzliche Dienstleistungen:

Mobile-Zugriff

Spezialisierte Anlageklassen:

Aktien, Anlagefonds, Anleihen