Privatkonto
Zuger KB Strategie Konservativ BV
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Schweizer Vorsorgefonds
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Für Guthaben in der Säule 3a
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Auch für Freizügigkeitsguthaben
Vorsorge-Kategorie:
Säule 3a, Freizügigkeit
Allgemeine Informationen:
Keine Angaben.
ISIN:
CH0382492327
Anlageform:
Thesaurierend
Anlagestrategie:
Aktiver Fonds
Risikoprofil:
Mittel
Nachhaltigkeit:
Wird nicht speziell berücksichtigt.
Fondsstruktur:
Durchschnittlicher Aktienanteil: 27%
Durchschnittlicher Anleihenanteil: 69%
Durchschnittlicher Immobilienanteil: 2%
Durchschnittlicher Anteil übrige Anteilsklassen: 2%
Durchschnittlicher Anleihenanteil: 69%
Durchschnittlicher Immobilienanteil: 2%
Durchschnittlicher Anteil übrige Anteilsklassen: 2%
Fondsgrösse:
139 Millionen Schweizer Franken
Weiterführen ausserhalb der Säule 3a nach Pensionierung:
Kostenloser Transfer des Fondsvermögens in ein privates Wertschriftendepot möglich.
Depotbank:
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Depotgebühr:
0.3% pro Jahr
Synthetischer TER (Total Expense Ratio):
1.02% pro Jahr
Ausgabegebühr zu Gunsten Anbieter:
0.75%
Ausgabegebühr zu Gunsten Fondsvermögen:
Keine Ausgabegebühr zu Gunsten Fondsvermögen.
Rücknahmegebühr zu Gunsten Anbieter:
0.75%
Rücknahmegebühr zu Gunsten Fondsvermögen:
Keine Rücknahmegebühr zu Gunsten Fondsvermögen.
Swing-Pricing:
Nein
Retrozessionen:
Keine
«Offizielle» Performance (inkl. TER):
Jahr 2023: 3.7712%
Jahr 2022: -15.4955%
Jahr 2021: 2.4111%
Jahr 2020: 5.026%
Jahr 2019: 10.0095%
Jahr 2018: -6.1438%
Jahr 2022: -15.4955%
Jahr 2021: 2.4111%
Jahr 2020: 5.026%
Jahr 2019: 10.0095%
Jahr 2018: -6.1438%
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