Bank Cler Beratungspaket Excellence Plus

Neben dem Beratungspaket Excellence Plus werden die günstigeren Beratungspakete Excellence und Consult angeboten.

Anlageberatungsgebühr: bis CHF 200'000 0.9%, CHF 200'000 bis CHF 1 Mio. 0.85%, ab CHF 1 Mio. 0.8%. Minimum pro Depot CHF 4000. Postengebühr pro Jahr CHF 10. Schweizer Steuerverzeichnis kostenlos. CHF 45 pro Börsenauftrag.

Produktkosten kommen zusätzlich hinzu.

Selbständiges Handeln: nicht möglich.

Retros von Drittanbietern werden zurückerstattet. 

Stempelsteuern und MWSt. kommen zusätzlich hinzu.

Strategie Obligationen: Liquidität 5%, Obligationen 85%, Aktien 0%, nicht-traditionelle Anlagen 10%. 
Strategie Obligationen Nachhaltig: nicht im Angebot.

Strategie Einkommen: 5% Liquidität, 60% Obligationen, 20% Aktien, 15% nicht-traditionelle Anlagen.
Strategie Einkommen Nachhaltig: 5% Liquidität, 60% Obligationen, 25% Aktien, 10% nicht-traditionelle Anlagen.

Nicht im Angebot.

Strategie Ausgewogen: 5% Liquidität, 35% Obligationen, 45% Aktien, 15% nicht-traditionelle Anlagen.
Strategie Ausgewogen Nachhaltig: 5% Liquidität, 35% Obligationen, 50% Aktien, 10% nicht-traditionelle Anlagen.

Strategie Wachstum: 5% Liquidität, 10% Obligationen, 70% Aktien, 15% nicht-traditionelle Anlagen.
Strategie Wachstum Nachhaltig: 5% Liquidität, 10% Obligationen, 75% Aktien, 10% nicht-traditionelle Anlagen.

Strategie Aktien: 5% Liquidität, 80% Aktien, 15% nicht-traditionelle Anlagen.
Strategie Aktien Nachhaltig: 5% Liquidität, 85% Aktien, 10% nicht-traditionelle Anlagen.

Möglich.