Die Finanzplanung (englisch: financial planning) ist eine Dienstleistung, die ein Vermögensverwalter häufig als Vorstufe zum Vermögensverwaltungsauftrag kostenlos anbietet. Als Vorstufe wird die Finanzplanung auch als Finanzkonzept bezeichnet.
Für eine optimale Finanzplanung ist ein umfassendes und ganzheitliches Fachwissen erforderlich. Zudem muss der Finanzplaner wissen, für welche Dienstleistungen er externe Finanzspezialisten hinzuziehen muss.
Die Finanzplanung umfasst nach herkömmlichen Definitionen eine Reihe von Tätigkeiten und Phasen:
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