Planification financière

La planification financière (en anglais: «financial planning») est une prestation de services proposée souvent gratuitement par le gestionnaire de fortune comme stade préliminaire au mandat de gestion de fortune. La planification financière en tant que stade préliminaire est aussi qualifiée de concept financier.

Des compétences spécialisées étendues et globales sont nécessaires pour une planification financière optimale. En outre, le planificateur financier doit savoir pour quelles prestations de services il doit faire appel à des spécialistes financiers externes.

Selon la définition traditionnelle, la planification financière comprend une série d’activités et de phases:

  • La saisie des profils (profil de clients et profil de mandats).
     
  • L’analyse des profils en tant que telle.
     
  • L’élaboration de propositions de placement.
     
  • La documentation des profils.
     
  • La réalisation des propositions de placement.
     
  • Le contrôle des propositions réalisées.
Expert Benjamin Manz
Benjamin Manz était expert indépendant des domaines bancaires et financiers chez moneyland.ch.
Offres spéciales pour les utilisateurs de Moneyland

Offres spéciales Moneyland

L'expertise de la banque privée suisse

Gestion de patrimoine personnalisée

  • Jusqu'à 100 CHF offerts

  • Gratuit et simple par appel vidéo

  • Une stratégie d’investissement adaptée à vos objectifs

Compte privé en ligne

UBS Banking pour les adultes

  • Ouvrez et gérez votre compte, compte d’épargne et cartes facilement dans l’application UBS Mobile Banking

  • Plus programme de bonus KeyClub

  • Cadeau de bienvenue de 50 CHF

Pilier 3a

Spectravest

  • 100 francs de crédit initial avec le code: ML26V1

  • Performance optimale

  • Investissement 3a

Courtier en ligne

Saxo Banque offre spéciale

  • Offre spéciale: remboursement des courtages jusqu'à CHF 200 pendant 90 jours

  • Banque suisse agréée (FINMA) 

  • Analyses d'experts et signaux de trading gratuits

Plateforme de trading suisse

Swissquote

  • Première banque en ligne suisse avec licence FINMA

  • Compte multidevises gratuit & commissions basses

  • Accès à plus de 3 millions de produits (actions, ETF, crypto et plus)

Offres spéciales pour les utilisateurs de Moneyland

Offres spéciales Moneyland

L'expertise de la banque privée suisse

Gestion de patrimoine personnalisée

  • Jusqu'à 100 CHF offerts

  • Gratuit et simple par appel vidéo

  • Une stratégie d’investissement adaptée à vos objectifs

Compte privé en ligne

UBS Banking pour les adultes

  • Ouvrez et gérez votre compte, compte d’épargne et cartes facilement dans l’application UBS Mobile Banking

  • Plus programme de bonus KeyClub

  • Cadeau de bienvenue de 50 CHF

Pilier 3a

Spectravest

  • 100 francs de crédit initial avec le code: ML26V1

  • Performance optimale

  • Investissement 3a

Courtier en ligne

Saxo Banque offre spéciale

  • Offre spéciale: remboursement des courtages jusqu'à CHF 200 pendant 90 jours

  • Banque suisse agréée (FINMA) 

  • Analyses d'experts et signaux de trading gratuits

Plateforme de trading suisse

Swissquote

  • Première banque en ligne suisse avec licence FINMA

  • Compte multidevises gratuit & commissions basses

  • Accès à plus de 3 millions de produits (actions, ETF, crypto et plus)

Offre du jour
×
L'expertise de la banque privée suisse

Gestion de patrimoine personnalisée

Jusqu'à 100 CHF offerts

Informations gratuites

Offres actuelles

Black Week Deal

La carte de crédit Supercard

  • + 4’444 superpoints pour la Black Week

  • Carte de crédit gratuite

  • Payer sans espèces dans plus de 200 pays

Carte de crédit gratuite

Swisscard Cashback Cards Amex

  • Sans frais annuels

  • En double exemplaire Amex & Visa/Mastercard

  • Avec retour d'argent

Plateforme de trading suisse

Swissquote

  • Première banque en ligne suisse avec licence FINMA

  • Compte multidevises gratuit & commissions basses

  • Accès à plus de 3 millions de produits (actions, ETF, crypto et plus)

Une aide immédiate gratuite en cas de décès

Pax Care

  • 2 000 CHF d'aide d'urgence en cas de décès

  • Accompagnement personnalisé par des professionnels

  • 100 % gratuit

Managed Premium

Discretionary Mandate

  • Jusqu'à 100 CHF offerts

  • Portefeuilles individuels & accès illimité au conseiller en gestion de patrimoine

  • Rééquilibrage quotidien

Carte de crédit gratuite

PKZ Insider Card Visa

  • Welcome Bonus de CHF 100

  • Aucune cotisation annuelle à vie

  • Double bonus chez PKZ et jusqu’à 1% dans le monde entier

Compte privé en ligne

UBS Banking pour les adultes

  • Ouvrez et gérez votre compte, compte d’épargne et cartes facilement dans l’application UBS Mobile Banking

  • Plus programme de bonus KeyClub

  • Cadeau de bienvenue de 50 CHF

Informations gratuites

Offres actuelles

Black Week Deal

La carte de crédit Supercard

  • + 4’444 superpoints pour la Black Week

  • Carte de crédit gratuite

  • Payer sans espèces dans plus de 200 pays

Carte de crédit gratuite

Swisscard Cashback Cards Amex

  • Sans frais annuels

  • En double exemplaire Amex & Visa/Mastercard

  • Avec retour d'argent

Plateforme de trading suisse

Swissquote

  • Première banque en ligne suisse avec licence FINMA

  • Compte multidevises gratuit & commissions basses

  • Accès à plus de 3 millions de produits (actions, ETF, crypto et plus)

Une aide immédiate gratuite en cas de décès

Pax Care

  • 2 000 CHF d'aide d'urgence en cas de décès

  • Accompagnement personnalisé par des professionnels

  • 100 % gratuit

Managed Premium

Discretionary Mandate

  • Jusqu'à 100 CHF offerts

  • Portefeuilles individuels & accès illimité au conseiller en gestion de patrimoine

  • Rééquilibrage quotidien

Carte de crédit gratuite

PKZ Insider Card Visa

  • Welcome Bonus de CHF 100

  • Aucune cotisation annuelle à vie

  • Double bonus chez PKZ et jusqu’à 1% dans le monde entier

Compte privé en ligne

UBS Banking pour les adultes

  • Ouvrez et gérez votre compte, compte d’épargne et cartes facilement dans l’application UBS Mobile Banking

  • Plus programme de bonus KeyClub

  • Cadeau de bienvenue de 50 CHF

Comparaison des courtiers de trading en ligne

Trouvez maintenant le courtier en ligne le moins cher

Comparer maintenant
Comparaison des gestionnaires de fortune

Trouvez maintenant la gestion de fortune la plus avantageuse

Comparez maintenant