Planification financière

La planification financière (en anglais: «financial planning») est une prestation de services proposée souvent gratuitement par le gestionnaire de fortune comme stade préliminaire au mandat de gestion de fortune. La planification financière en tant que stade préliminaire est aussi qualifiée de concept financier.

Des compétences spécialisées étendues et globales sont nécessaires pour une planification financière optimale. En outre, le planificateur financier doit savoir pour quelles prestations de services il doit faire appel à des spécialistes financiers externes.

Selon la définition traditionnelle, la planification financière comprend une série d’activités et de phases:

  • La saisie des profils (profil de clients et profil de mandats).
     
  • L’analyse des profils en tant que telle.
     
  • L’élaboration de propositions de placement.
     
  • La documentation des profils.
     
  • La réalisation des propositions de placement.
     
  • Le contrôle des propositions réalisées.
Comparaison des courtiers de trading en ligne

Trouvez maintenant le courtier en ligne le moins cher

Comparer maintenant
Plateformes de trading

Courtiers avec des frais bas

Plateforme de trading internationale

eToro

  • Des milliers d’actions internationales et locales

  • Plateforme de trading primée

  • Les informations fournies dans cette annonce constituent une publicité pour des actions. Votre capital est en danger.

Offre du jour
×
Plateforme de trading internationale

eToro

Des milliers d’actions internationales et locales

Comparaison des gestionnaires de fortune

Trouvez maintenant la gestion de fortune la plus avantageuse

Comparez maintenant
Expert Benjamin Manz
Benjamin Manz est expert indépendant des domaines bancaires et financiers chez moneyland.ch.