Planification financière

La planification financière (en anglais: «financial planning») est une prestation de services proposée souvent gratuitement par le gestionnaire de fortune comme stade préliminaire au mandat de gestion de fortune. La planification financière en tant que stade préliminaire est aussi qualifiée de concept financier.

Des compétences spécialisées étendues et globales sont nécessaires pour une planification financière optimale. En outre, le planificateur financier doit savoir pour quelles prestations de services il doit faire appel à des spécialistes financiers externes.

Selon la définition traditionnelle, la planification financière comprend une série d’activités et de phases:

  • La saisie des profils (profil de clients et profil de mandats).
     
  • L’analyse des profils en tant que telle.
     
  • L’élaboration de propositions de placement.
     
  • La documentation des profils.
     
  • La réalisation des propositions de placement.
     
  • Le contrôle des propositions réalisées.
Expert Benjamin Manz
Benjamin Manz était expert indépendant des domaines bancaires et financiers chez moneyland.ch.
Offres spéciales pour les utilisateurs de Moneyland

Offres spéciales Moneyland

Rabais exclusif: CHF 30/mois

Internet fibre & Sky Show

  • Internet fibre (2.5 Gbit/s) & séries premium

  • Activation gratuite (valeur CHF 99)

  • CHF 30/mois pdt 3 mois (puis CHF 42.90/mois)

Compte bancaire gratuit

Yuh

  • Pas de frais de compte

  • Partenaire bancaire: Swissquote

  • CHF 20 de crédit de trading avec le code «YUHMONEYLAND»

Courtier en ligne

Saxo Banque offre spéciale

  • Offre spéciale: remboursement des courtages jusqu'à CHF 200 pendant 90 jours

  • Banque suisse agréée (FINMA) 

  • Analyses d'experts et signaux de trading gratuits

Compte privé en ligne

UBS Banking pour les adultes

  • Ouvrez et gérez votre compte, compte d’épargne et cartes facilement dans l’application UBS Mobile Banking

  • Plus programme de bonus KeyClub

  • Cadeau de bienvenue de 50 CHF

Plateforme de trading suisse

Swissquote

  • Première banque en ligne suisse avec licence FINMA

  • Compte multidevises gratuit & commissions basses

  • Accès à plus de 3 millions de produits (actions, ETF, crypto et plus)

Offres spéciales pour les utilisateurs de Moneyland

Offres spéciales Moneyland

Rabais exclusif: CHF 30/mois

Internet fibre & Sky Show

  • Internet fibre (2.5 Gbit/s) & séries premium

  • Activation gratuite (valeur CHF 99)

  • CHF 30/mois pdt 3 mois (puis CHF 42.90/mois)

Compte bancaire gratuit

Yuh

  • Pas de frais de compte

  • Partenaire bancaire: Swissquote

  • CHF 20 de crédit de trading avec le code «YUHMONEYLAND»

Courtier en ligne

Saxo Banque offre spéciale

  • Offre spéciale: remboursement des courtages jusqu'à CHF 200 pendant 90 jours

  • Banque suisse agréée (FINMA) 

  • Analyses d'experts et signaux de trading gratuits

Compte privé en ligne

UBS Banking pour les adultes

  • Ouvrez et gérez votre compte, compte d’épargne et cartes facilement dans l’application UBS Mobile Banking

  • Plus programme de bonus KeyClub

  • Cadeau de bienvenue de 50 CHF

Plateforme de trading suisse

Swissquote

  • Première banque en ligne suisse avec licence FINMA

  • Compte multidevises gratuit & commissions basses

  • Accès à plus de 3 millions de produits (actions, ETF, crypto et plus)

Offre du jour
×
Rabais exclusif: CHF 30/mois

Internet fibre & Sky Show

Internet fibre (2.5 Gbit/s) & séries premium

Informations gratuites

Offres actuelles

Carte de crédit gratuite

PKZ Insider Card Visa

  • Welcome Bonus de CHF 100

  • Aucune cotisation annuelle à vie

  • Double bonus chez PKZ et jusqu’à 1% dans le monde entier

Carte de crédit gratuite

Swisscard Cashback Cards Amex

  • Sans frais annuels

  • En double exemplaire Amex & Visa/Mastercard

  • Avec retour d'argent

Plateforme de trading suisse

Swissquote

  • Première banque en ligne suisse avec licence FINMA

  • Compte multidevises gratuit & commissions basses

  • Accès à plus de 3 millions de produits (actions, ETF, crypto et plus)

Digital Private Banking

Managed by Alpian

  • Jusqu'à 50 CHF de crédit sur les frais d'investissement

  • Portefeuilles individuels

  • Accès illimité au conseiller en gestion de patrimoine

Carte Mastercard Manor World gratuite

Manor World Mastercard®

  • Payez partout dans le monde et cumulez des points (et gagnez même le double de points chez Manor).

  • Extension de garantie gratuite, assurance voyage et achat

  • 20 % de réduction de bienvenue + 10 fois plus de points sur votre premier achat

Compte privé en ligne

UBS Banking pour les adultes

  • Ouvrez et gérez votre compte, compte d’épargne et cartes facilement dans l’application UBS Mobile Banking

  • Plus programme de bonus KeyClub

  • Cadeau de bienvenue de 50 CHF

Assurance vie

Generali

  • CHF 100.- en bon Migros à la conclusion du contrat

  • Couverture du risque décès

  • Garantie des primes: pas d'augmentation

Informations gratuites

Offres actuelles

Carte de crédit gratuite

PKZ Insider Card Visa

  • Welcome Bonus de CHF 100

  • Aucune cotisation annuelle à vie

  • Double bonus chez PKZ et jusqu’à 1% dans le monde entier

Carte de crédit gratuite

Swisscard Cashback Cards Amex

  • Sans frais annuels

  • En double exemplaire Amex & Visa/Mastercard

  • Avec retour d'argent

Plateforme de trading suisse

Swissquote

  • Première banque en ligne suisse avec licence FINMA

  • Compte multidevises gratuit & commissions basses

  • Accès à plus de 3 millions de produits (actions, ETF, crypto et plus)

Digital Private Banking

Managed by Alpian

  • Jusqu'à 50 CHF de crédit sur les frais d'investissement

  • Portefeuilles individuels

  • Accès illimité au conseiller en gestion de patrimoine

Carte Mastercard Manor World gratuite

Manor World Mastercard®

  • Payez partout dans le monde et cumulez des points (et gagnez même le double de points chez Manor).

  • Extension de garantie gratuite, assurance voyage et achat

  • 20 % de réduction de bienvenue + 10 fois plus de points sur votre premier achat

Compte privé en ligne

UBS Banking pour les adultes

  • Ouvrez et gérez votre compte, compte d’épargne et cartes facilement dans l’application UBS Mobile Banking

  • Plus programme de bonus KeyClub

  • Cadeau de bienvenue de 50 CHF

Assurance vie

Generali

  • CHF 100.- en bon Migros à la conclusion du contrat

  • Couverture du risque décès

  • Garantie des primes: pas d'augmentation

Comparaison des courtiers de trading en ligne

Trouvez maintenant le courtier en ligne le moins cher

Comparer maintenant
Comparaison des gestionnaires de fortune

Trouvez maintenant la gestion de fortune la plus avantageuse

Comparez maintenant