Das Kundenprofil bildet die Grundlage der Beratungs- und Vermögensverwaltungs-Dienstleistung.
Zum Kundenprofil gehören persönliche Informationen über den Kunden, die für eine optimale Beratung und Vermögensverwaltung von Bedeutung sein können.
Dazu können zum Beispiel Angaben zur Altersfinanzierung oder erbrechtliche Überlegungen gehören.
Vermögensverwalter sind dazu angehalten, das Kundenprofil in die Beratung und Vermögensverwaltung einfliessen zu lassen. Das Kundenprofil ist Teil des KYC-Ansatzes.
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