Le profil client constitue la base des services de conseil et de gestion de fortune.
Ce profil client comprend des données personnelles qui peuvent se révéler essentielles pour assurer un conseil et une gestion de fortune de qualité.
Ceci peut par exemple inclure des informations concernant la prévoyance ou des considérations successorales.
Dans le cadre de la prestation de conseil et de la gestion de fortune, les gérants de fortune doivent tenir compte du profil client. Le profil du client fait partie de l’approche KYC.
Informations complémentaires:
Private banking: comparatif
