BKB Anlageberatungspaket Excellence

Neben dem Anlageberatungspaket Excellence wird das günstigere Anlageberatungspaket Consult angeboten. Excellence Plus als Variante mit dem grössten Leistungsumfang wird ebenfalls angeboten. Anlageberatungsvertrag notwendig.

Anlageberatungsgebühr: Bis CHF 1 Mio.: 0.8% des Anlagebetrags. Ab CHF 1 Mio. bis 5 Mio.: 0.75% des Anlagebetrags. Ab CHF 5 Mio.: 0.70%. Mindestgebühr CHF 2500 pro Jahr. Inbegriffen in der Anlageberatungsgebühr sind Depotgebühren, Kapitalereignisse sowie periodische Performance- und Steuerauszüge. Weiter ist die persönliche, zielbasierte Anlageberatung, Zugang zu Research-Informationen sowie die Finanzplanung Teil dieser Gebühr. Nicht enthalten sind Spesen von Drittanbietern wie Produktgebühren und fiskalische Abgaben wie Stempelsteuern und MWSt. Auf den Gebühren für Wertschriftentransaktionen gilt eine Reduktion von 35% auf den ordentlichen Tarif.

Produktkosten kommen zusätzlich hinzu.

Selbständiges Handeln: nicht inbegriffen.

Retros von Drittanbietern werden zurückerstattet.

Stempelsteuern und MWSt. kommen zusätzlich hinzu.

Strategie Obligationen: Obligationen 100%, Aktien 0%. 

Strategie Einkommen: 20% Aktien. 

Nicht im Angebot.

Strategie Ausgewogen: 40% Aktien. 

Strategie Wachstum: 65% Aktien. 

Strategie Aktien: 100% Aktien. 

Individuelle Anlagewünsche sind möglich.