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Ist ein Anbieter-Wechsel in der Schweizer Vermögensverwaltung kompliziert?
Kann ich die Bank / den Vermögensverwalter einfach wechseln?
Guten Tag
Ein Anbieter-Wechsel ist nicht kompliziert. Obwohl dies von unprofessionellen Vermögensverwaltern manchmal suggeriert wird, ist ein Wechsel zu einem anderen Vermögensverwalter in aller Regel einfach zu bewerkstelligen.
Liquide Vermögenswerte wie Anleihen können Sie bei einem Wechsel ganz einfach «mitnehmen». Auch Ihre bevorzugte Depotbank können Sie nach Wunsch beibehalten.
Auch Anlagen in geschlossenen Fonds oder direkte Beteiligungen basieren auf gesonderten Verträgen und sind nicht Bestandteil des bestehenden Vermögensverwaltungsvertrags.
Wenn Sie die Depotbank wechseln möchten, können allerdings Transfergebühren fällig werden. Mehr zum Thema Transfergebühren erfahren Sie hier.
Beste Grüsse vom Moneyguru
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