Mandatsprofil (Anlageprofil)

Das Mandatsprofil oder Anlageprofil umfasst die unmittelbar entscheidenden Angaben bezüglich der Anlage der Vermögenswerte.

Dazu gehören Risikofähigkeit, Risikotoleranz, Zeithorizont der Anlagen, Einkünfte, Liquiditätsbedarf, Steuerfragen, Absichten und Erwartungen des Kunden bezüglich der Anlage.

Im Gegensatz zum Kundenprofil betrifft das Mandatsprofil eher die unmittelbaren Parameter der Vermögensverwaltung.

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