Un profil d’investisseur ou profil de placement comprend toutes les données essentielles relatives à l’investissement des valeurs patrimoniales.
En font partie la capacité de risque, la propension au risque, l’horizon temporel de placement, les besoins de trésorerie, des questions fiscales ainsi que les attentes et les objectifs de placement du client.
Contrairement au profil client, le profil d’investisseur prend plutôt en considération les paramètres immédiats de la gestion d'actifs.
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