Valiant Anlageberatung Sélect

Valiant Sélect: Eignet sich für Personen, die ihre Anlageentscheide selber treffen und dabei durch die Bank unterstützt/beraten werden möchten. Umsetzung mit Einzelanlagen sowie Anlagefonds. 

Inbegriffen im Angebotspreis sind Anlageberatung, Portfolioüberwachung, Portfoliooptimierung, Depotgebühren, Schweizer Steuerverzeichnis. Courtagen und Ausgabekommissionen werden mit einer Reduktion von 50% auf den ordentlichen Tarifen verrechnet.

Produktkosten (TER) kommen zusätzlich hinzu.

Selbständiges Handeln: möglich.

Retros von Drittanbietern werden zurückerstattet. 

Stempelsteuern und MWSt. kommen zusätzlich hinzu.

Strategie Werterhaltend: 0% Aktienanteil. Ab CHF 0.10 Mio.: 0.45%; ab 0.25 Mio.: 0.40%; ab CHF 1 Mio.: 0.35%. Mindestpreis: CHF 250.

Strategie Konservativ: 25% (Aktien, Wandelanleihen, Rohstoffe), 70% (Obligationen, Immobilienfonds), 5% Liquidität. Ab CHF 0.10 Mio.: 0.50%; ab 0.25 Mio.: 0.45%; ab CHF 1 Mio.: 0.40%. Mindestpreis: CHF 250.

Nicht im Angebot.

Strategie Ausgewogen: 45% (Aktien, Wandelanleihen, Rohstoffe), 50% (Obligationen, Immobilienfonds), 5% Liquidität. Ab CHF 0.10 Mio.: 0.55%; ab 0.25 Mio.: 0.50%; ab CHF 1 Mio.: 0.45%. Mindestpreis: CHF 250.

Strategie Dynamisch: 65% (Aktien, Wandelanleihen, Rohstoffe), 30% (Obligationen, Immobilienfonds), 5% Liquidität. Ab CHF 0.10 Mio.: 0.60%; ab 0.25 Mio.: 0.55%; ab CHF 1 Mio.: 0.50%. Mindestpreis: CHF 250.

Strategie Kapitalgewinnorientiert: 95% (Aktien, Wandelanleihen, Rohstoffe), 5% Liquidität. Ab CHF 0.10 Mio.: 0.65%; ab 0.25 Mio.: 0.60%; ab CHF 1 Mio.: 0.55%. Mindestpreis: CHF 250.

Individuelle Wünsche möglich.