Valiant Helvétique Vermögensverwaltung

Valiant Helvetique Vermögensverwaltung: Alle Investitionen erfolgen in der Schweiz oder abgesichert gegen den Schweizer Franken. Es handelt sich vor allem um Anlagefonds - die entsprechenden Kosten (TER) kommen zusätzlich hinzu.

Inbegriffen in der Pauschalgebühr sind Vermögensverwaltung, Depotgebühren, Transaktionskosten innerhalb Mandat, vierteljährlicher Vermögensausweis, Schweizer Steuerverzeichnis und jährliche Portfoliobesprechung. Bei der Auflösung des Vermögensverwaltungsmandates erfolgen die Verkäufe nicht innerhalb des Pauschalpreises, es wird das ordentliche Preismodell angewendet.

Produktkosten (TER) kommen zusätzlich hinzu.

Selbständiges Handeln: nicht inbegriffen.

Retros von Drittanbietern werden zurückerstattet.

Stempelsteuern und MWSt. kommen zusätzlich hinzu.

Nicht im Angebot.

Strategie Konservativ: 25% (Aktien, Wandelanleihen, Rohstoffe), 70% (Obligationen, Immobilienfonds), 5% Liquidität. Gebühr von 1.15% bis CHF 2 Mio. und 1.05% ab CHF 2 Mio.

Nicht im Angebot.

Strategie Ausgewogen: 45% (Aktien, Wandelanleihen, Rohstoffe), 50% (Obligationen, Immobilienfonds), 5% Liquidität. Gebühr von 1.35% bis CHF 2 Mio. und 1.25% ab CHF 2 Mio.

Strategie Dynamisch: 65% (Aktien, Wandelanleihen, Rohstoffe), 30% (Obligationen, Immobilienfonds), 5% Liquidität. Gebühr von 1.4% bis CHF 2 Mio. und 1.3% ab CHF 2 Mio.

Strategie Kapitalgewinnorientiert: 95% (Aktien, Wandelanleihen, Rohstoffe), 5% Liquidität. Gebühr von 1.55% bis CHF 2 Mio. und 1.45% ab CHF 2 Mio.

Individuelle Kundenwünsche ab CHF 1 Mio. Preis auf Anfrage.