Valiant

Regionalbank

Valiant Helvetique Vermögensverwaltung

Allgemeine Information:

Valiant Helvetique Vermögensverwaltung: Alle Investitionen erfolgen in der Schweiz oder abgesichert gegen den Schweizer Franken. Es handelt sich vor allem um Anlagefonds - die entsprechenden Kosten (TER) kommen zusätzlich hinzu.

Minimaler Anlagebetrag:
CHF 100'000
Art der Dienstleistung:
Vermögensverwaltung
Allgemeine Kosten:

Inbegriffen in der Pauschalgebühr sind Vermögensverwaltung, Depotgebühren, Courtagen, Ausgabekommissionen von Anlagefonds, Treuhandkommissionen, Optionsausübungen, vierteljährlicher Vermögensausweis, Schweizer Steuerverzeichnis. Für selbständiges Trading ausserhalb des Vermögensverwaltungsmandats gelten die gewöhnlichen Handelsgebühren.

Produktgebühren:

Produktkosten (TER) kommen zusätzlich hinzu.

Handelsgebühren:

Selbständiges Handeln: nicht inbegriffen.

Retrozessionen:

Retros von Drittanbietern werden zurückerstattet.

Steuern:

Stempelsteuern und MWSt. kommen zusätzlich hinzu.

Minimales Risiko:

Nicht im Angebot.

Geringes Risiko:

Strategie Konservativ: 25% (Aktien, Wandelanleihen, Rohstoffe), 70% (Obligationen, Immobilienfonds), 5% Liquidität. Gebühr 1.15% bis CHF 2 Mio. und 1.05% ab CHF 2 Mio.

Beschränktes Risiko:

Nicht im Angebot.

Mittleres Risiko:

Strategie Ausgewogen: 45% (Aktien, Wandelanleihen, Rohstoffe), 50% (Obligationen, Immobilienfonds), 5% Liquidität. Gebühr 1.35% bis CHF 2 Mio. und 1.25% ab CHF 2 Mio.

Ziemlich hohes Risiko:

Strategie Dynamisch: 65% (Aktien, Wandelanleihen, Rohstoffe), 30% (Obligationen, Immobilienfonds), 5% Liquidität. Gebühr 1.4% bis CHF 2 Mio. und 1.3% ab CHF 2 Mio.

Hohes Risiko:

Strategie Kapitalgewinnorientiert: 90% (Aktien, Wandelanleihen, Rohstoffe), 10% Liquidität. Gebühr 1.55% bis CHF 2 Mio. und 1.45% ab CHF 2 Mio.

Individuelle Wünsche:

Individuelle Kundenwünsche ab CHF 1 Mio. Preis auf Anfrage.

Zusätzliche Dienstleistungen:
Spezialisierte Anlageklassen:
Aktien, Anlagefonds, Anleihen

Facts

Gründungsjahr
1997
Mitarbeiterzahl
1000
Sprachen
Deutsch, Französisch
Standorte
Bern, diverse weitere Standorte