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Valiant Helvétique Vermögensverwaltung
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Fonds-Mandat
Valiant Helvetique Vermögensverwaltung: Alle Investitionen erfolgen in der Schweiz oder abgesichert gegen den Schweizer Franken. Es handelt sich vor allem um Anlagefonds - die entsprechenden Kosten (TER) kommen zusätzlich hinzu.
Inbegriffen in der Pauschalgebühr sind Vermögensverwaltung, Depotgebühren, Transaktionskosten innerhalb Mandat, vierteljährlicher Vermögensausweis, Schweizer Steuerverzeichnis, jährliche Portfoliobesprechung.
Produktkosten (TER) kommen zusätzlich hinzu.
Selbständiges Handeln: nicht inbegriffen.
Retros von Drittanbietern werden zurückerstattet.
Stempelsteuern und MWSt. kommen zusätzlich hinzu.
Nicht im Angebot.
Strategie Konservativ: 25% (Aktien, Wandelanleihen, Rohstoffe), 70% (Obligationen, Immobilienfonds), 5% Liquidität. Gebühr von 1.15% bis CHF 2 Mio. und 1.05% ab CHF 2 Mio.
Nicht im Angebot.
Strategie Ausgewogen: 45% (Aktien, Wandelanleihen, Rohstoffe), 50% (Obligationen, Immobilienfonds), 5% Liquidität. Gebühr von 1.35% bis CHF 2 Mio. und 1.25% ab CHF 2 Mio.
Strategie Dynamisch: 65% (Aktien, Wandelanleihen, Rohstoffe), 30% (Obligationen, Immobilienfonds), 5% Liquidität. Gebühr von 1.4% bis CHF 2 Mio. und 1.3% ab CHF 2 Mio.
Strategie Kapitalgewinnorientiert: 90% (Aktien, Wandelanleihen, Rohstoffe), 10% Liquidität. Gebühr von 1.55% bis CHF 2 Mio. und 1.45% ab CHF 2 Mio.
Individuelle Kundenwünsche ab CHF 1 Mio. Preis auf Anfrage.