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ZKB Anlageberatung Classic

  • Standard-Anlageberatung

Allgemeine Information:

Eignet sich für Personen, die ihre Anlageentscheide selber treffen und dabei durch die Bank unterstützt/beraten werden möchten. Referenzwährung Schweizer Franken. Ausprägungen «Basis», «Nachhaltig (ESG)» und «Index».

Minimaler Anlagebetrag:
CHF 100'000
Art der Dienstleistung:
Anlageberatung
Allgemeine Kosten:

Für alle Risikoprofile gilt eine Pauschalgebühr von 0.95%. Minimum: CHF 1000 pro Jahr.

Inbegriffen in der Pauschalgebühr sind Beratung und Betreuung, Verwaltungs- und Verwahrungsgebühren (Depotgebühren), eigene Courtagen, umfassendes Reporting, Finanzberatung zum Vorzugspreis. Nicht inbegriffen sind fremde Kommissionen und Courtagen, Spesen Dritter, Produktgebühren (z.B. TER bei Anlagefonds) sowie staatliche Abgaben.

Das Mandat wird auch im Einzelpreismodell angeboten: Beratungsgebühr 0.5% p.a. (Minimum CHF 500 pro Jahr). Beim Einzelpreismodell werden die Depotgebühren sowie die Courtagen (50% Rabatt auf den Listenpreis exkl. eBanking-Rabatt) separat belastet.

Produktgebühren:

Produktkosten kommen zusätzlich hinzu.

Handelsgebühren:

Selbständiges Handeln: nicht möglich.

Retrozessionen:

Nur retrozessionsfreie Produkte werden empfohlen.

Steuern:

Stempelsteuern und MWSt. kommen zusätzlich hinzu.

Minimales Risiko:

Nicht im Angebot.

Geringes Risiko:

Strategie Relax: Risikobasierter Ansatz.

Beschränktes Risiko:

Strategie Select: Risikobasierter Ansatz.

Mittleres Risiko:

Strategie Balance: Risikobasierter Ansatz.

Ziemlich hohes Risiko:

Strategie Ambition: Risikobasierter Ansatz.

Hohes Risiko:

Strategie Focus: Risikobasierter Ansatz.

Individuelle Wünsche:

Möglich.

Zusätzliche Dienstleistungen:
Research-Angebote
Spezialisierte Anlageklassen:
Aktien, Anlagefonds, Anleihen

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