ZKB Anlageberatung Expert

Eignet sich für Personen, die ihre Anlageentscheide selber treffen und dabei durch einen Anlageexperten der Bank unterstützt/beraten werden möchten. Referenzwährung CHF. Ausprägungen «Basis», «Nachhaltig (ESG)» und «Einzeltitel». ZKB-Steuerreport inbegriffen.

Für alle Risikoprofile gilt die folgende Pauschalgebühr: Bis CHF 5 Mio: 1.3%, bis CHF 10 Mio.: 1.2%, über CHF 10 Mio.: auf Anfrage. Minimum: CHF 26000 pro Jahr.

Inbegriffen in der Pauschalgebühr sind Beratung und Betreuung, Verwaltungs- und Verwahrungsgebühren (Depotgebühren), eigene Courtagen, umfassendes Reporting und Steuerreport, Bankbasisprodukte (Konti, Kreditkarten etc.) sowie Finanzberatung zu Vorzugspreis.

Nicht inbegriffen sind fremde Kommissionen und Courtagen, Spesen Dritter, Produktgebühren (z.B. TER bei Anlagefonds) sowie staatliche Abgaben.

Produktkosten kommen zusätzlich hinzu.

Selbständiges Handeln: inbegriffen.

Nur retrozessionsfreie Produkte werden empfohlen.

Stempelsteuern und MWSt. kommen zusätzlich hinzu.

Nicht im Angebot.

Strategie Relax: Risikobasierter Ansatz.

Strategie Select: Risikobasierter Ansatz.

Strategie Balance: Risikobasierter Ansatz.

Strategie Ambition: Risikobasierter Ansatz.

Strategie Focus: Risikobasierter Ansatz.

Möglich.