Valiant Helvétique

Tous les investissements ont lieu en Suisse ou sont couverts contre le risque de change en francs suisses. Il s’agit avant tout de fonds de placement: les frais correspondants (TER) viennent en sus.

Les frais forfaitaires comprennent la gestion de fortune, les droits de garde, les frais de transaction au sein du mandat, le relevé trimestriel de la fortune, le registre fiscal suisse et la discussion annuelle du portefeuille. Lors de la dissolution du mandat de gestion de fortune, les ventes ne se font pas dans le cadre du prix forfaitaire, le modèle de prix ordinaire est appliqué.

Coûts relatifs aux produits (TER) viennent en sus.

Négoce indépendant: pas pris en compte.

Rétrocessions de prestataires tiers sont remboursées.

Droits de timbre et la TVA viennent en sus.

Pas compris dans l’offre.

Stratégie conservatrice: 25% (actions, obligations convertibles, matières premières), 70% (obligations, fonds immobiliers), 5% de liquidités. Frais: 1,15% du montant de placement jusqu'à CHF 2 mio. Au dessus de CHF 2 mio. 1,05% du montant.

Pas compris dans l’offre.

Stratégie équilibrée: 45% (actions, obligations convertibles, matières premières), 50% (obligations, fonds immobiliers), 5% de liquidités. Frais: 1,35% du montant de placement jusqu'à CHF 2 mio. Au dessus de CHF 2 mio. 1,25% du montant.

Stratégie dynamique: 65% (actions, obligations convertibles, matières premières), 30% (obligations, fonds immobiliers), 5% de liquidités. Frais: 1,4% du montant de placement jusqu'à CHF 2 mio. Au dessus de CHF 2 mio. 1,3% du montant.

Stratégie axée sur les plus-values: 95% (actions, obligations convertibles, matières premières), 5% de liquidités. Frais: 1,55% du montant de placement jusqu'à CHF 2 mio. Au dessus de CHF 2 mio. 1,45% du montant.

Désirs individuels de placement à partir d’un montant de placement de CHF 1 mio. (prix sur demande).