Conseil patrimonial (conseil en placement)

Dans le cadre d’un conseil patrimonial ou d’un conseil en placement, le prestataire - une banque ou un conseiller en gestion de patrimoine indépendant - soumet au client des propositions de placement.

Contrairement à la gestion d'actifs, le client décide lui-même comment placer sa fortune. La responsabilité incombe donc au client.

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