Banque Cler Pack Excellence Plus

Il existe aussi les mandats de conseil moins coûteux Excellence et Consult.

Frais de conseil en placement: jusqu'à CHF 200'000 0,9%, de CHF 200'000 à CHF 1'000'000 0,85%, à partir de CHF 1'000'000 0,8%. Minimum par compte de dépôt: CHF 4000. Taxe de poste par an CHF 10. L'annuaire fiscal suisse est gratuit. CHF 45 par ordre de bourse.

Coûts relatifs aux produits viennent en sus.

Négoce indépendant: pas possible.

Rétrocessions de prestataires tiers sont remboursées.

Droits de timbre et la TVA viennent en sus.

Stratégie obligations: Liquidité 5%, obligations 85%, actions 0%, investissements non traditionnels 10%.
Stratégie obligations durable: Pas compris dans l’offre.

Stratégie de revenu: Liquidité 5%, obligations 60%, actions 20%, investissements non traditionnels 15%. 
Stratégie de revenu durable: Liquidité 5%, obligations 60%, actions 25%, investissements non traditionnels 10%.

Pas compris dans l’offre.

Stratégie Balance: 5% de liquidités, 35% d'obligations, 45% d'actions, 15% d'investissements non traditionnels.
Stratégie Balance durable: 5% de liquidités, 35% d'obligations, 50% d'actions, 10% d'investissements non traditionnels.

Stratégie de croissance: 5% de liquidités, 10% d'obligations, 70% d'actions, 15% d'investissements non traditionnels.
Stratégie de croissance durable: 5% de liquidités, 10% d'obligations, 75% d'actions, 10% d'investissements non traditionnels.

Stratégie actions: 5% de liquidités, 80% d'actions, 15% d'investissements non traditionnels.
Stratégie actions durable: 5% de liquidités, 85% d'actions, 10% d'investissements non traditionnels.

Les désirs individuels de placement sont possibles.