Valiant Helvetique Conservative V

Fonds de prévoyance suisse
Pour le pilier 3a
Pour le libre passage

Type de prévoyance:

Pilier 3a, Libre passage

Informations générales:

Pas de frais d’émission et de rachat pour les clients Valiant.

ISIN:

CH0113932153

Forme de placement:

Thésaurisation

Stratégie de placement:

Fonds actif

Profil de risque:

Moyen

Durabilité:

N'est pas spécifiquement pris en compte.

Structure du fonds:

Part moyenne des actions: 25%
Part moyenne des obligations: 70%
Part moyenne de l’immobilier: 0%
Part moyenne autres catégories d’actions: 5%

Taille du fonds:

185 millions de francs

Poursuivre en dehors du pilier 3a après le départ en retraite:

Possibilité de transférer les actifs du fonds vers un compte de dépôt privé. Gratuit pour les clients de Valiant.

Depositary Bank:

Lombard Odier

Frais de dépôt:

Pas de droits de garde.

TER (Total Expense Ratio):

0,84% par an

TER synthétique (Total Expense Ratio):

1,31% par an

Frais d’émission en faveur du fournisseur:

Pas de frais d’émission en faveur du fournisseur.

Frais d’émission en faveur de l’actif du fonds:

0,05%

Frais de rachat en faveur du fournisseur:

Pas de frais de rachat en faveur du fournisseur.

Frais de rachat en faveur des actifs du fonds:

0,05%

Swing pricing:

Non

Rétrocessions:

Aucune

Performance «officielle» (y compris TER):

Année 2023: 5,62%
Année 2022: -10,8824%
Année 2021: 4,4226%
Année 2020: 2,6389%
Année 2019: 8,4701%
Année 2018: -4,8876%
Année 2017: 4,4956%
Année 2016: 1,8594%
Année 2015: -3,244%
Année 2014: 4,5732%
Année 2013: -1,2452%
Année 2012: 5,067%

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