Comparatif suisse des gérants de fortune indépendants

En plus de la gestion de fortune en private banking, il faut mentionner la gestion de fortune indépendante.

Que sont les gérants de fortune indépendants?

Les gérants de fortune indépendants (GFI), dénommés également gérants de fortune externes, ne font pas partie d’une banque et sont donc «indépendants». Malgré tout, les gérants de fortune indépendants sont liés aux banques.

Les avoirs de transaction des clients sont ainsi déposés auprès des banques de dépôt. Il existe en Suisse plus de 2000 gérants de fortune indépendants comprenant en moyenne 3 à 4 collaborateurs.

Contrairement aux banques suisses, les gérants de fortune indépendants ne sont généralement pas soumis directement à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Ils sont pour la plupart membres d’un OAR (organisme d’autorégulation), veillant entre autres au respect de la loi sur le blanchiment d’argent (LBA).

Que comprend un contrat de gestion de fortune?

Le contrat conclu par un gérant de fortune avec son client doit entre autres comprendre les points suivants: étendue et pouvoir du gérant de fortune, objectifs et limitations d’investissement, méthode et fréquence de l’établissement des comptes.

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