Les actions et les fonds négociés en bourse (ETF) ne sont plus des concepts inconnus pour beaucoup de Suissesses et de Suisses. Le nombre de personnes qui investissent leur argent dans des titres de manière indépendante est en augmentation. En parallèle, le nombre de prestataires permettant à leurs clientes et clients de négocier des titres augmente également dans notre pays. Ainsi, les personnes qui investissent ne sont plus obligées de s'adresser à des banques traditionnelles ou à des courtiers en ligne spécialisés: les banques sur smartphone (néo-banques) sont aussi désormais présentes sur ce segment de marché. Au début de l'année, la marque Zak, qui appartient à la Banque Cler, s'est également lancée dans cette activité. D'autres prestataires tels que Neon et Yuh proposent depuis longtemps déjà le négoce de titres.
Le service comparatif en ligne moneyland.ch a analysé les offres de trading proposées par les banques sur smartphone Neon, Revolut, Yuh et Zak et les a comparées à celles des banques traditionnelles et des courtiers spécialisés. Seules les offres permettant aux clients d'investir de manière autonome dans des titres ont été prises en compte. Les gestionnaires de fortune numériques, aussi appelés robots conseillers («robo advisors» anglais), n'ont en revanche pas été pris en considération.
Conclusion: les banques sur smartphone peuvent être une option avantageuse pour les petits investisseurs. En revanche, les courtiers spécialisés sont plutôt recommandés aux personnes qui souhaitent investir dans des titres et des classes d'actifs plus exotiques.
Des frais réduits pour les petits investisseurs
Outre la simplicité d'utilisation de l'application, les banques sur smartphone présentent l'avantage de proposer des frais peu élevés pour les petits investisseurs. C'est notamment le cas de Neon, Revolut et Yuh, qui ne facturent ni frais de dépôt, ni frais d'inactivité et appliquent une commission minimale de seulement 1 franc. «Cela fait des banques sur smartphone une alternative peu coûteuse aux courtiers classiques», explique Dan Urner, rédacteur chez moneyland.ch. «Cela vaut surtout pour les personnes qui investissent des montants de quelques centaines de francs», ajoute-t-il.
Revolut propose également un certain nombre de transactions exemptées de frais par mois, qui varient en fonction du modèle tarifaire choisi. En optant pour le modèle standard sans frais mensuels, les clientes et les clients peuvent effectuer une transaction par mois sans devoir payer de frais de courtage.
Zak facture certes des frais de courtage moins élevés en pourcentage que Neon et Yuh, mais ses frais minimums plus élevés rendent ce prestataire moins attrayant pour les petits investisseurs. À cela s'ajoute une commission de dépôt de 0,25%. Avec le modèle premium appelé Zak Plus, les frais de transaction et les frais minimums sont la moitié moins élevés que dans la version standard, mais des frais de gestion de compte de 8 francs par mois sont facturés.
Le fait que les banques sur smartphone attirent les clientes et les clients en leur proposant des frais attractifs n'est pas sans conséquence pour les autres prestataires: Saxo Bank et Raiffeisen ont tous deux revu à la baisse leurs frais pour les placements en titres, peut-être en réaction à la concurrence croissante. Alors que Saxo Bank a complètement supprimé ses frais de dépôt pour les investisseurs privés, Raiffeisen a notamment réduit ses frais de courtage et de dépôt minimums. Evoluant à contre-courant de cette tendance, Cornèrtrader a en revanche introduit des frais de dépôt au début de l'année.
Inconvénient: une offre limitée
Le point faible des banques sur smartphone tient à leur offre limitée de titres. Alors que les banques et courtiers traditionnels proposent généralement plusieurs millions de titres, Neon et Yuh ne donnent, eux, accès qu'à quelques centaines de titres. «Sont principalement disponibles sur ces plateformes les actions des entreprises les plus importantes et les plus connues, ainsi que les ETF émis sur les indices boursiers les plus significatifs, tels que le MSCI World», explique Dan Urner. «Il convient également de relever que seul un ETF est proposé pour chaque indice», ajoute-t-il.
Zak (environ 12'000 titres) et Revolut (environ 6000 titres) proposent une gamme de prestations un peu plus étendue à cet égard. Mais là encore, l'éventail des offres est très limité en termes de classes et de produits d'investissement: aucun des prestataires ne propose par exemple de contrats sur différence (CFD) ou de contrats à terme (Futures).
En ce qui concerne l'étendue des fonctionnalités, les investisseuses et les investisseurs doivent également faire certaines concessions s'ils optent pour des banques sur smartphone. Les ordres boursiers spéciaux, tels que les ordres de type «if-done» ou les ordres «trailing-stop-limit», ne font, par exemple, pas partie de l'offre.
Ici aussi, Zak se démarque de ses concurrents. Les clientes et les clients peuvent par exemple choisir librement entre différentes places boursières, s'inscrire au registre des actions et obtenir des conseils personnalisés dans les agences de la Banque Cler.
Ces prestataires sont les plus avantageux pour un petit dépôt
moneyland.ch a comparé les coûts d'investissement à l'aide de trois profils différents: «petit dépôt», «dépôt moyen» et «dépôt important». Les cinq banques mobiles analysées ainsi que les cinq courtiers en ligne et banques traditionnelles les moins chers ont été pris en compte dans l'analyse.
Pour le profil «trader peu fréquent», c'est Revolut qui est le moins cher. Les frais s'élèvent à seulement 4,75 francs. Hormis la transaction mensuelle gratuite offerte par cette société, il est important de noter que Revolut, en tant que prestataire étranger, n'est pas soumis au droit de timbre suisse. Viennent ensuite Yuh et Neon, tandis que Zak et Zak Plus sont pénalisés par des frais de dépôt et de courtages minimums plus élevés.
Autre aspect qui mérite d'être relevé: Saxo Bank, en tant que courtier classique, est capable de rivaliser avec les faibles coûts facturés par les banques sur smartphone.
Les prestataires qui sont les plus avantageux pour un dépôt moyen
Revolut occupe également la première place pour le profil «dépôt moyen», suivi à nouveau par Yuh et Neon. Il convient de noter que Saxo Bank offre déjà des conditions plus attractives pour ce profil que ce n'est le cas avec les banques suisses sur smartphone Yuh et Neon. Cela souligne aussi le fait que les courtiers classiques peuvent constituer un choix plus avantageux que les banques sur smartphone lorsqu'il s'agit de montants d'investissement plus élevés. «Saxo Bank prélève certes des frais minimums légèrement plus élevés que Neon et Yuh, mais ses commissions de courtage sont proportionnellement moins élevées», explique Dan Urner. «Plus le montant investi est élevé, plus cet aspect revêt de l'importance», ajoute-t-il.
Les prestataires qui sont les plus avantageux pour les dépôts importants
Pour le profil «dépôt important», Revolut se distingue également par des frais particulièrement bas. Les banques suisses pour smartphones classées en deuxième et troisième position, Yuh et Neon, sont nettement distancées. Viennent ensuite Zak Plus et Zak.
Saxo Bank, qui est un courtier spécialisé, s'en sort mieux en proposant, en tant que courtier spécialisé, une gamme de titres nettement plus large que les banques sur smartphone.
Les frais individuels peuvent varier
Important: les calculs effectués reposent sur trois profils types. Le montant réel des frais liés à un placement en titres dépend de l'utilisation individuelle. Selon le profil d'investissement dont il s'agit, d'autres prestataires peuvent également proposer des tarifs plus avantageux.
Méthodologie
Pour ce communiqué de presse, le service comparatif en ligne indépendant moneyland.ch a calculé les frais de transaction des banques sur smartphone, des courtiers en ligne et des banques traditionnelles au cours d'une année à partir de trois profils types. Les données proviennent des informations fournies par les prestataires. Le calcul des frais des courtiers en ligne et des banques traditionnelles a été effectué à l'aide du comparatif interactif de moneyland.ch.
Les coûts comprennent les éventuels frais de compte, de dépôt, de transaction et de change, ainsi que les droits de timbre. Les éventuelles taxes boursières, offres promotionnelles et conditions spéciales n'ont pas été pris en compte. La conversion des dollars américains en francs suisses a été effectuée au taux de 0,75 (1 dollar américain correspond à 0,75 franc suisse). Les résultats ont été arrondis au centime près.
Les profils en détail:
- Petit dépôt: cette personne dispose d'un dépôt comprenant des actions suisses d'une valeur de 1000 francs, des actions américaines d'une valeur de 1000 dollars américains et des ETF suisses d'une valeur de 3000 francs. Elle effectue les transactions suivantes à un moment donné: une transaction avec des actions suisses d'une valeur de 500 francs (sur une bourse suisse), une transaction avec des actions américaines d'une valeur de 500 dollars américains (sur une bourse américaine) et trois transactions avec des ETF suisses d'une valeur de 500 francs chacune (sur une bourse suisse).
- Dépôt moyen: cette personne dispose d'un dépôt comprenant des actions suisses d'une valeur de 10'000 francs, des actions américaines d'une valeur de 10'000 dollars américains et des ETF suisses d'une valeur de 10'000 francs. Elle effectue les transactions suivantes à trois moments différents au cours d'une année: cinq transactions sur des actions suisses d'une valeur de 1000 francs chacune (sur une bourse suisse), cinq transactions sur des actions américaines d'une valeur de 1000 dollars américains chacune (sur une bourse américaine) et cinq transactions sur des ETF suisses d'une valeur de 1000 francs chacune (sur une bourse suisse).
- Dépôt important: cette personne dispose d'un dépôt comprenant des actions suisses d'une valeur de 20'000 francs, des actions américaines d'une valeur de 20'000 dollars américains et des ETF suisses d'une valeur de 20'000 francs. Elle effectue les transactions suivantes à six reprises au cours d'une année: dix transactions en francs suisses d'une valeur de 1500 francs chacune (sur une bourse suisse), dix transactions en actions américaines d'une valeur de 1500 dollars américains chacune (sur une bourse américaine) et dix transactions en ETF suisses d'une valeur de 1500 francs chacune (sur une bourse suisse).
Les tableaux présentent toujours les cinq banques mobiles analysées, les cinq courtiers en ligne les moins chers et les cinq banques traditionnelles les moins chères.
Les transactions gratuites de Revolut (une fois par mois) ont été prises en compte de la façon suivante: le calcul part du principe que la première transaction – et qui est donc gratuite – a été effectuée n'importe quel moment avec des actions suisses. Pour le calcul des frais au cours d'une année, le nombre de transactions gratuites a été déduit en conséquence.
Pour en savoir davantage à ce sujet:
Comparatif des courtiers en Suisse
Investir avec les banques sur smartphone: ce qu'il faut savoir
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