UBS Manage Advanced
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Mandat standard
«UBS Manage Advanced» comprend différentes solutions de placement : des solutions de placement personnalisées (UBS Manage Advanced [MyWay]), des portefeuilles axés sur les placements suisses (UBS Manage Advanced [Suisse]) et des mandats axés sur les placements durables (UBS Manage Advanced [Sustainable Investing]).
Le client peut choisir entre 6 profils d'investissement / tolérances au risque pour le portefeuille géré. Le portefeuille géré est principalement investi dans des instruments d'investissement indirect, des fonds et des instruments similaires ou connexes. Les solutions d'investissement sont disponibles dans les monnaies de référence CHF, EUR, GBP et USD.
En outre, d'autres options sont proposées aux clients en fonction de la solution d'investissement : par exemple, le choix d'une orientation sur les actions mondiales, l'absence de couverture des risques de change de l'allocation en actions, l'absence d'investissements dans des hedge funds, dans l'immobilier et les matières premières, la distribution séparée des revenus du portefeuille, les investissements directs en obligations et en actions (à partir de 1 million de francs).
Les services suivants sont inclus dans le prix forfaitaire: Gestion de fortune, gestion de dépôt, négoce de titres (frais de courtage), opérations monétaires et fiduciaires, achat de fonds de placement sur le marché primaire, gestion de compte, relevé fiscal suisse (exclusivement pour les personnes physiques).
Les frais fiscaux tels que les droits de timbre et la TVA, ainsi que les droits de bourse, ne sont pas inclus dans le forfait. Les frais indirects des instruments d'investissement (par exemple, le TER des fonds d'investissement) ne sont pas non plus inclus dans la commission globale. Les instruments d'investissement utilisés sont sans rétrocession.
Toutes les taxes de produits ne sont pas comprises.
Pas possible.
Instruments d'investissement sans rétrocessions.
Droits de timbre et la TVA viennent en sus.
Stratégie à taux fixe: part des actions 0%, obligations et liquidités: 100%. Commission forfaitaire selon le montant du placement entre 1,05% et 0,85%. Offre personnelle à partir de CHF 25 mio.
Stratégie de revenu: actions jusqu'à 30%. Commission forfaitaire selon le montant du placement entre 1,45% et 1,05%. Offre personnelle à partir de CHF 25 mio.
Actions 16%-46%. Commission forfaitaire selon le montant du placement entre 1,6% et 1,2% par année. Offre personnelle à partir de CHF 25 mio.
Actions 34%-64%. Commission forfaitaire selon le montant du placement entre 1,75% et 1,35% par année. Offre personnelle à partir de CHF 25 mio.
Actions 57%-87%. Commission forfaitaire selon le montant du placement entre 1,9% et 1,5% par année. Offre personnelle à partir de CHF 25 mio.
Actions 80%-100%. Commission forfaitaire selon le montant du placement entre 2 et 1,65% par année. Offre personnelle à partir de CHF 25 mio.
En fonction de la solution d'investissement, les clients disposent de différentes options pour les instructions d'investissement: par exemple, le choix d'une orientation vers les actions, l'absence de couverture des risques de change de l'allocation d'actions, l'absence d'investissements dans les fonds spéculatifs, l'immobilier et les matières premières. En outre, les clients peuvent acheter des investissements directs en obligations et en actions, des allocations de classes d'actifs individuelles ou des titres préférés des clients, moyennant un supplément de 0,15 % sur les investissements d'un million de francs suisses ou plus.
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